隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源整車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升，但使用過(guò)程中續(xù)航縮水及充電困難等問(wèn)題仍被用戶(hù)不斷詬病。2020年以來(lái)，具備“補(bǔ)能效率高”、“補(bǔ)電過(guò)程安全”的換電模式迎來(lái)新風(fēng)口，政府側(cè)不斷出臺(tái)新政策指導(dǎo)并完善換電體系建設(shè)，企業(yè)側(cè)開(kāi)始布局換電生態(tài)，共同探索新能源汽車(chē)補(bǔ)電運(yùn)營(yíng)新模式。能鏈研究院重點(diǎn)探討換電模式的發(fā)展歷程及階段性發(fā)展成果，認(rèn)為換電模式市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅鋼Q電技術(shù)協(xié)同發(fā)展將促進(jìn)補(bǔ)電技術(shù)良性發(fā)展。

1 Better Place “開(kāi)創(chuàng)先河”

換電站 + 電池租賃 + 平價(jià)國(guó)民車(chē)。 Better Place為世界上首家提出換電概念的運(yùn)營(yíng)公司，創(chuàng)立于2007年，總部坐落于美國(guó)加州。該公司聯(lián)合雷諾提出換電解決方案為，采用“車(chē)電分離+里程計(jì)費(fèi)”方式，即用戶(hù)從雷諾購(gòu)買(mǎi)FLUENCE ZE換電車(chē)型，但電池則由Better Place所持有，向用戶(hù)提供電池租賃、充電和更換電池服務(wù)，并以駕駛里程數(shù)為基礎(chǔ)向顧客收取月費(fèi)。

Better Place換電站曾拉攏中國(guó)玩家進(jìn)入換電領(lǐng)域。 2010年，Better Place與奇瑞聯(lián)合開(kāi)發(fā)量產(chǎn)版換電車(chē)型應(yīng)用方案，并研究領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。2011年Better Place與南方電網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在廣州設(shè)立換電體驗(yàn)中心。

8.5億美元融資，22.5億美元估值。 2007年下半年，Better Place獲得A輪1.11億美元融資，隨后經(jīng)歷數(shù)輪融資累計(jì)獲得通用電氣、摩根士丹利等8.5億美元風(fēng)險(xiǎn)投資，估值一度達(dá)到22.5億美元。

6 年運(yùn)營(yíng)時(shí)間， 4 個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。 2007年創(chuàng)立，2013年申請(qǐng)破產(chǎn)，Better Place用6年時(shí)間將業(yè)務(wù)拓展至4個(gè)國(guó)家。2008年12月，Better Place在以色列特拉維夫開(kāi)設(shè)首個(gè)換電站，之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分別在日本、丹麥、澳大利亞開(kāi)設(shè)換電站，其中以色列和丹麥為其重點(diǎn)布局國(guó)家。

成本高&銷(xiāo)量低，最終走向破產(chǎn)。 Better Place換電站預(yù)期建設(shè)成本50萬(wàn)美元，實(shí)際建設(shè)成本卻高達(dá)200萬(wàn)美元，此外向雷諾定制10萬(wàn)臺(tái)FLUENCE ZE 電動(dòng)車(chē)，但是最終銷(xiāo)量?jī)H為計(jì)劃的1%，在建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本嚴(yán)重超標(biāo)、換電車(chē)輛銷(xiāo)量慘淡遠(yuǎn)不及預(yù)期的雙重因素疊加下，2013年5月Better Place申請(qǐng)破產(chǎn)。

2 特斯拉“戰(zhàn)略放棄”

以快充為戰(zhàn)略重點(diǎn)。 2013年，特斯拉推出快速換電技術(shù)，換電時(shí)間縮短到93秒，但因換電費(fèi)用高、異形電池?zé)o法跨車(chē)型共享、換電站兼容性低、運(yùn)營(yíng)效率低，以及難以整合車(chē)企資源形成通用標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，很快將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向超充技術(shù)，戰(zhàn)略性地放棄了換電技術(shù)路線(xiàn)和運(yùn)營(yíng)模式。

特斯拉換電站

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中國(guó)換電“發(fā)揚(yáng)光大”

不同時(shí)期補(bǔ)電技術(shù)路線(xiàn)側(cè)重不同，現(xiàn)階段充換電并重。初期： 換電效率高，可提升消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度，國(guó)網(wǎng)牽頭，以示范為主。中期： 由于換電投入成本高、重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、換電車(chē)型及可兼容車(chē)型較少等問(wèn)題，補(bǔ)電技術(shù)逐步轉(zhuǎn)向充電，但部分企業(yè) 堅(jiān)持換電。現(xiàn)期： 受新能源補(bǔ)貼退坡影響，私人用戶(hù)換電模式可降低購(gòu)車(chē)成本，出租車(chē)等營(yíng)運(yùn)用戶(hù)可提升運(yùn)營(yíng)效率并減少等待時(shí)長(zhǎng)，逐步被消費(fèi)者及市場(chǎng)認(rèn)可。

現(xiàn)階段換電新政策驅(qū)動(dòng)換電模式發(fā)展。2019年起政府出臺(tái)各項(xiàng)新政策重拾換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年6月國(guó)家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020)》，提出鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活的新能源汽車(chē)產(chǎn)品;2020年4月，四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，對(duì)換電車(chē)型不設(shè)置30萬(wàn)以下補(bǔ)貼門(mén)檻;同年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,提出將大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用。除此之外，各地方政府也提出換電站運(yùn)營(yíng)激勵(lì)方案，刺激換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。

充電與換電互補(bǔ)，換電市場(chǎng)前景光明。 同時(shí)具備充換電功能的電動(dòng)車(chē)，對(duì)于具有高頻、快速 補(bǔ)電需求的出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、城配車(chē)、市政車(chē)輛來(lái)說(shuō)，換電具有一定吸引力。

據(jù)能鏈研究院了解，北京出租車(chē)采用換電模式折合0.35元/公里，整個(gè)換電過(guò)程3分鐘，充電模式折合0.25元/公里，充電時(shí)間則需要1小時(shí)左右。

北汽出租車(chē)排隊(duì)換電

全國(guó)投運(yùn)換電站數(shù)量超過(guò)600座，奧動(dòng)、蔚來(lái)和伯坦為換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主力軍。 公共領(lǐng)域換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要有奧動(dòng)新能源、杭州伯坦科技(面向出租車(chē)等)，私人領(lǐng)域換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要有蔚來(lái)汽車(chē)(面向蔚來(lái)用戶(hù))。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月，全國(guó)投運(yùn)換電站613座，其中奧動(dòng)新能源307座、蔚來(lái)192座、杭州伯坦科技164座。以?shī)W動(dòng)新能源為例，截至2021年3月27日，投運(yùn)超過(guò)300座換電站，覆蓋全國(guó)20座城市，累計(jì)完成900萬(wàn)次換電，相當(dāng)于平均每個(gè)換電站完成超過(guò)3萬(wàn)次服務(wù)，換電量超過(guò)2.2億度電，行駛里程超過(guò)13億公里。

計(jì)劃2025年前全國(guó)布局100座城市，運(yùn)營(yíng)5000座換電站，為200萬(wàn)輛以上新能源汽車(chē)提供換電服務(wù)。

更多玩家入局換電領(lǐng)域。整車(chē)企業(yè)加快換電技術(shù)布局，加速換電車(chē)型迭代。吉利2017年開(kāi)始研發(fā)換電技術(shù)，2020年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2021年2月，吉利在重慶高速靜觀服務(wù)區(qū)的首批10座智能換電站同步在靜觀、梨花山、圍龍、珞璜、大路5個(gè)服務(wù)區(qū)內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)。2020年6月起，上汽推進(jìn)換電版車(chē)型認(rèn)證，榮威Ei5、榮威R品牌ER6等多款車(chē)型進(jìn)入推薦目錄，未來(lái)新R標(biāo)旗下車(chē)型均支持充換電。